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Relatórios gerenciais: o que são e como fazer?

Para que continuem competitivas, empresas precisam se adaptar cada vez mais rápido às tendências do mercado, o que é uma tarefa difícil sem o auxílio de informações confiáveis. Felizmente, é possível conseguir uma fonte relevante de dados ao se utilizar relatórios gerenciais. 

Gostaria de conhecer mais sobre o assunto? Continue lendo e descubra o que é relatório gerencial e saiba como elaborar um! 

Entenda o que são relatórios gerenciais 

Para administrar uma empresa é necessário ter em mãos informações seguras sobre a situação em que ela se encontra. Um relatório gerencial nada mais é do que um documento elaborado para reunir o conjunto de dados que contém essa informação. 

Por meio desses relatórios o gestor tem uma visão mais ampla dos problemas que sua empresa enfrenta e dos métodos para solucioná-los. 

Conheça alguns tipos de relatórios gerenciais 

Relatórios gerenciais são usados em diversas instituições. Embora seu nome costume variar de acordo com a empresa onde é feito, suas principais funções continuam as mesmas. 

Entre as categorias de relatórios gerenciais mais utilizados, podemos citar: 

Relatórios gerenciais financeiros 

Esse relatório tem a finalidade de apresentar informações sobre o capital da empresa. Ele engloba temas como contas a receber, inadimplência, fluxo de caixa e outras informações ligadas às operações financeiras. 

Com base no relatório financeiro é possível ter uma visão das finanças da instituição, o que possibilita alocar seus recursos de maneira mais eficiente. 

Relatórios gerenciais de satisfação 

Relatórios de satisfação podem ser utilizados tanto para medir a satisfação do cliente de uma empresa, quanto a de seus funcionários. 

Quando elaborado com foco no cliente, esse relatório exibe o quanto ele gostou de um produto e quais as possibilidades de que ele volte a fazer negócios com a empresa. 

Com base nesses dados é possível melhorar produtos e serviços. 

Agora, quando feito pensando nos colaboradores, o relatório informa sobre seu engajamento e opinião sobre o ambiente de trabalho. A partir dessa informação é viável trabalhar em políticas de retenção para bons funcionários. 

Relatórios gerenciais de análise 

O objetivo desse relatório é apresentar soluções para um problema. Quando uma falha é encontrada nos procedimentos da empresa, um documento reúne dados sobre ela e, depois de analisá-los, apresenta possíveis maneiras de saná-la. Assim é feito um relatório gerencial de análise. 

Conheça o método para elaborar um relatório gerencial 

Embora o relatório gerencial mostre informações vitais para a empresa, sua elaboração deve ser o mais simples possível. O foco deve ficar na informação! 

Conheça quatro passos para elaborar um relatório gerencial: 

Defina o objetivo 

Em primeiro lugar é necessário entender o motivo pelo qual o relatório será elaborado. Depois que o objetivo estiver claro, é hora de começar a recolher as informações que serão utilizadas. 

Selecione as informações 

Dados desnecessários deixam o relatório confuso e a ausência de informações relevantes pode causar uma conclusão errada, é necessário ter cuidado na escolha dos dados que serão utilizados. 

Organize os dados do modo adequado 

O relatório deve ser construído de acordo com seu propósito. Caso o objetivo seja comparar resultados atuais da empresa com resultados passados, por exemplo, a representação dos dados precisa seguir o mesmo padrão. Ou seja, o relatório deve ser feito de maneira que seja fácil compreender as informações que ele apresenta. 

Prepare uma apresentação adequada 

Por fim, é importante pensar na pessoa que receberá o relatório. 

Caso seja destinado a um CEO, que precisa de muitas informações para tomar sua decisão, é importante que o relatório seja melhor estruturado, índices e sumários se tornam necessários. 

Agora, caso o objetivo seja reunir a equipe de vendas e comparar os resultados dos últimos períodos, uma simples planilha pode ser o bastante. 

A apresentação do relatório está diretamente relacionada com a quantidade de informações que ele deve fornecer e com o público que o receberá. 

Como vimos, relatórios gerenciais representam uma maneira eficiente de se manter informado sobre os setores da empresa. Se bem elaborados, tornam-se ferramentas úteis e precisas para a gestão de um negócio. 

Gostaria de mais informações sobre o assunto? Entre em contato conosco! Nossos consultores estão preparados para esclarecer suas dúvidas. 

 

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